顧問業迎向 AI 浪潮

🌍全球專業服務市場中，數位、AI 驅動的轉型正快速翻轉顧問業的角色版圖。

根據 Market Research Insights 的報告，2024 年全球 Digital Transformation Consulting 市場規模約為 775.2 億美元，預期到 2025 年將增至 881.1 億美元，並在未來數年以約 13.7% 年複合成長率持續擴張。

此外，在台灣，KPMG 的《台灣產業 AI 應用趨勢與展望報告》指出： 目前已有 54% 的台灣企業已經導入或規劃導入 AI 技術， 其中只有 12% 的企業已將 AI 整合進其流程中； 真正具備完整 AI 發展藍圖者僅佔 8%。

“多數企業已意識到 AI 的潛力，但真正做到「從概念到落地」的，仍是少數”

對顧問業而言，這是機會也是挑戰：

• 機會在於：AI 有能力協助顧問加速研究、比對資料、生成報告初稿。
• 挑戰在於：如何在導入 AI 後，保有顧問的專業判斷力與人性價值。

接下來我們先看一個顧問服務業的轉型實例，從中我們可以觀察轉型成敗的關鍵因素。

顧問業的轉型實例分享

🏢公司背景：

這家公司專注於企業策略、組織變革與產業分析，團隊約 50 人，客戶遍布中大型企業。 在面對 AI 工具快速成熟的時刻，公司領導層意識到：如果報告與研究只靠人工撰寫， 未來將被 AI 替代部分低階工作。

轉型契機與目標：

• 效率目標：縮短報告草稿與提案初稿產出時間。
• 知識管理目標：把過往案例、策略模型、訪談資料集中管理。
• 創新目標：讓 AI 協助顧問提供「洞察＋預測」的價值，而不只是資料整理。

轉型過程概要

轉型成效：

• 報告草稿時間從平均 3 天縮短至 1 天。
• 新人上手速度提升 30%–40%。
• 顧問能把更多時間放在策略架構與客戶互動，而非資料整理。

“我們不再是輸出資料的機器，而是從資料中洞察顧客未來方向的夥伴”。

資訊／顧問業的三大痛點

顧問業長期以「人」為核心資產，但隨著市場節奏加快、客戶需求多樣化、AI 工具崛起， 傳統模式的效率與競爭力正受到前所未有的挑戰。許多顧問公司雖然擁有深厚專業，但在組織運作層面， 普遍面臨以下三大痛點：

1. ⏳ 報告製作耗時、流程重複

根據 IDC 調查，顧問平均高達 60% 的工作時間 花在資料蒐集、整理與報告編修上，而真正用於分析、策略思考與客戶互動的時間，往往不足 40%。

• 客戶提案需要不同版本：Word 版、簡報版、摘要版，常見大量複製貼上。
• 格式不一、版本追蹤困難：容易出現內容錯漏或重工。
• 新案準備期過長：產業報告平均需 3–5 天完成，回應市場速度不夠快。

“核心問題：專業時間被行政流程綁架，人力花在整理資料，而非創造洞察”。

2. 📚 知識無法傳承、經驗依賴個人

根據 Deloitte 研究，顧問組織內部知識重複蒐集與重工率高達 32%，知識再利用率不到 20%。

• 資深顧問經驗難結構化，離職或輪調時易出現知識斷層。
• 文件、簡報、客戶紀錄分散在個人電腦、郵件夾與雲端夾，搜尋效率低。
• 新進顧問難以掌握「公司曾經怎麼解這類問題」，多從零摸索。

“核心問題：沒有知識系統，只有知識個體，企業無法放大專業產能”。

3. 📉 決策憑經驗、不憑數據

根據 PwC 報告，48% 的顧問主管認為「決策速度」 是未來三年內最大的競爭挑戰，但僅不到三分之一擁有數據驅動決策能力。

• 需求趨勢快速變動，缺乏即時數據支持時，提案容易脫節。
• 專案成果缺乏追蹤，難以評估策略建議的實際成效。
• 報告多為靜態資料，缺乏可動態更新的商業指標。

“核心問題：專業夠深但反應不夠快，在瞬息萬變的市場裡，這正是被取代的風險”。

三大 AI 助手整合應用：M365 + Copilot + UpGPT 生態系

在資訊／顧問服務業中，AI 應用不能只停留在「某個人覺得好用」的工具階段， 而是要成為整個團隊與組織的運作常態；因此需要能協同運作的 AI 生態系。

以下探討三大 AI 助手 — M365、Copilot、UpGPT — 在顧問現場如何實際運作：

• 💻 M365：數位協作平台與知識中樞

角色與應用

• M365 是文件、簡報、郵件與協作空間（Teams / SharePoint / Outlook / Excel / PowerPoint）核心平台。
• 所有成果集中存放、共編與版本管理；可設定權限並追蹤修改歷程。

如何因應痛點

• 報告製作耗時、流程重複：共編＋版本控管，簡化分享與審核流程。
• 知識無法傳承：透過 Teams / SharePoint 建立內部知庫，快速查閱過去提案與模型。
• 決策不憑數據：成為資料與文件流動場域，為後續 AI 分析提供素材。
• ✍️ Copilot：內建的智慧助理與內容生成輔助

角色與應用

• Copilot 嵌入 M365 應用（Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams）。
• 協助草擬初稿、摘要、分析與清單；會後整理重點並建立待辦。

如何因應痛點

• 報告製作耗時：直接幫忙起草與總結，避免從零開始。
• 知識無法傳承：生成內容時參考過往文件與紀錄，知識自然融入提案。
• 決策不憑數據：整理趨勢摘要，讓建議更多依據資料與分析。
• 💬 UpGPT：對話式知識引擎與智慧互動平台

角色與應用

• 可對接企業內部知識、文件、客戶資料與其他系統的對話 AI。
• 支援問答、摘要、檢索、回覆與商機提醒；可設定權限避免洩露。

如何因應痛點

• 報告製作耗時：從大量資料中抽取重點，快速整理案子背景與案例。
• 知識無法傳承：把舊案文件變成可被提問、即時取用的「知識回覆庫」。
• 決策不憑數據：在對話中提供相關佐證與背景，提高說服力。

與其他 AI 工具／方案的比較

導入 AI 常見兩種策略：① 多個獨立工具各自解決單一任務；② 建立整合式生態系讓資料與流程自然流動。

前者門檻低但易分散且難控管；後者初期較重但長期在效率、安全與決策品質上更有優勢。

以下是關鍵維度的簡易比較：

轉型型成果與市場數據

顧問服務業的轉型，不再是理論假設，而是一場以數據證明的現實變革。 從全球四大顧問公司到台灣在地顧問品牌，AI 正重塑專業服務的價值鏈。

根據 Deloitte《Professional Services Reimagined 2025》：

• 72% 的顧問公司已導入至少一項 AI 技術於專案流程。
• 導入 AI 後，專案交付速度平均提升 43%；報告與彙整時間縮短高達 60%。
• 37% 的主管表示 AI 已提升決策準確度與提案品質。

此外，PwC 2024 全球顧問業調查顯示：

採用生成式 AI 的顧問公司，有68% 回報內部知識流動速度提升超過一倍， 顧問「重工率」平均下降 27%。

對顧問組織的實際成效

台灣顧問與專業服務市場的轉型趨勢

• 54% 的台灣顧問公司已導入或正規劃導入 AI。
• 31% 的主管指出 AI 直接帶動新商機（資料驅動顧問、AI 輔助決策）。
• 僅 12% 已將 AI 深度整合至核心流程，顯示仍有巨大潛力。

而資策會（MIC）2025 台灣專業服務數位成熟度調查顯示：

• 「知識管理自動化」成熟度指數 73/100，為所有服務產業最高。
• 但「AI 文化落地與推廣」平均僅 48/100， 多數公司仍停留在試點階段，尚未形成全員共用的 AI 生態系。

結語

AI 時代的顧問，該如何被需要

“AI 不會取代顧問，它取代的是不懂用 AI 的顧問。”

真正有價值的顧問，不只是提供答案，而是引導更好的問題。

AI 幫我們節省時間、整合知識、看見趨勢，但能賦予洞察與判斷的，依然是人。

唯有懂得「結合技術與人性」的顧問，才能被需要、被信任，並引領產業走向智慧新未來。

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