「客戶跑了哪裡？」「這案子跟到哪了？」

你的業務流程是不是亂成一團？

在多數中小企業裡，業務流程往往依賴個人記憶、筆記本、LINE 對話、Email 零散資訊。但當團隊擴大、人員異動，問題也就跟著來了：

• 案件跟到一半，業務離職，沒人接得上？
• 銷售流程完全憑經驗，老鳥獨大，新人不知怎麼做？
• 客戶名單無系統管理，常發生漏接、重複開發？
• 總經理問一句：「這個案子現在進度？」回答常是「我查一下」…

這些情況都在消耗你的機會成本與銷售能量。

Upday 業務管理系統，就是為了解決這些「中小企業級的銷售混亂」而設計。

為什麼中小企業更需要業務系統？

CRM 系統過去常被認為是「大公司在用」，但事實上：

• 中小企業更需要降低業務流失風險

只要一名關鍵業務離職，客戶名單與銷售進度就可能全斷線。

• 業務培訓時間寶貴

沒時間從頭教新手怎麼跑業務，就讓系統成為他們的「操作地圖」。

• 管理層需要即時掌握銷售狀況

不是只看月營收，而是能清楚知道：每個業務有多少潛在案子？每個案子卡在哪裡？

Upday 的優勢就是：簡單、直覺、快導入，專為中小團隊設計。

Upday 系統功能亮點：銷售人員也愛用

1. 客戶資料集中管理（CRM）

不再分散在 Excel、名片盒或員工手機。每筆聯絡人、互動紀錄、需求背景都留存在系統裡，新人交接也能無縫上手。

2. 銷售流程可視化

從初步 Leads → 潛在商機 →報價 →成交，每個階段都清楚標示、狀態更新一目了然，像在看待辦清單。

3. 銷售數據與 KPI 報表

系統自動統計每位業務的進度、成交率、平均跟進天數等，管理層不再靠直覺判斷。

4. 行動版即時同步

出門在外也能開啟系統，更新客戶狀態、記錄拜訪內容，回辦公室就不怕忘記。

5. API 串接彈性

可整合你現有的 ERP、報價系統、會計軟體，減少重複輸入資料。

適合導入的企業類型

• B2B 業務導向的中小企業

如設備商、系統整合商、顧問公司、OEM 業者。

• 業務團隊在 3-30 人以上

人多時更需要流程一致、名單統一、紀錄可追溯。

• 對業績成長有明確目標的企業

想建立標準銷售流程、改善轉換率、提升團隊績效。

導入後的關鍵效益，業績與效率雙提升

• 銷售轉換率提升 20%

因為每個案子都有被正確追蹤、適時跟進，不再漏接潛在商機。

• 新人學習曲線縮短 30%

系統成為 SOP 導師，帶著新人一步步跑流程。

• 管理即時掌握全局

每位業務有哪些案子？卡在哪裡？系統看得一清二楚，不用等開會才知道。

• 客戶資料不再流失

資料集中，公司才是真正的客戶擁有者，避免業務離職帶走人脈。

實際應用案例

• 工業設備 I 公司（業務 10 人）

原本用 Excel + 個人筆記在管理案件，總經理根本不知道目前 pipeline 狀況。導入 Upday 後，統一銷售流程，訂單轉換率提升 25%，報表自動生成，業務會議更有效率。

• 顧問型服務業 J 公司（業務團隊 5 人）

因應 ESG 新服務上線，需要大量陌生開發。用 Upday 建立銷售節點，每個 leads 的進展都有記錄，業務之間也能協作開發同一客戶，不再「撞單」或重複拜訪。

有什麼限制或注意事項？

• 若你的業務流程極度客製化：可能需要進行欄位或模組調整，建議初期先用標準流程驗證，再進一步優化。
• 若系統需整合太多外部工具（ERP、報價系統等）：需預留整合測試時間，但 Upday 已具備開放 API，彈性相當高。
• 導入初期需同仁配合習慣轉換：業務人員若習慣用紙本或手機記事本，需有簡單培訓與管理層推動。

如何開始導入 Upday？

建議找尋專業代理商IScloud360雲端市集平台，協助你：

• 訂製適合你產業的銷售流程模組
• 提供免費試用與系統教學
• 整合 ERP 或其他內部工具
• 協助導入計畫與內部教育訓練

通常 1-2 週內即可上線，完全不需大型系統部署或 IT 支援。

你可以繼續用 Excel 和筆記記錄業務進度，也可以選擇用 Upday 系統建立真正可控、可複製的銷售流程。

Upday 讓你的業務不靠個人經驗撐，而是靠「系統」推進整體業績成長。

銷售不再混亂、轉換率可追蹤、客戶資源全公司共享，這，就是未來的中小企業標配。

了解更多 → Upday 業務管理系統