資訊顧問業的新挑戰：專業夠強，但客戶維繫更難 

在顧問業裡，專業從來不是問題，關係才是最大的挑戰。 

根據 IDC 最新發布的《亞太區顧問服務市場觀察報告》，顧問公司平均花費 70% 的時間在處理現有專案， 

但只有 不到 20% 的時間用於「既有客戶關係維護」與「潛在商機追蹤」。 

這也意味著——專業顧問雖然忙碌，但真正能轉化為長期營收的時間卻有限。 

同一份報告指出，2024 年台灣顧問服務市場規模成長 8.7%，但「續約率」卻普遍低於 40%。 

原因不在技術或交付品質，而是出在「資訊斷層」： 

• 提案紀錄
• 報價條件
• 會議結論
• 客戶偏好

這些資料往往分散在郵件、簡報或個人筆電裡。 

一旦顧問離職、轉案或更換團隊，所有的商機脈絡幾乎得從零開始。 

在競爭者不斷湧入、AI 工具加速重塑市場節奏的時代， 

「誰能最懂客戶」，已成為顧問業新的核心競爭力。 

這正是為什麼越來越多顧問公司開始導入 CRM 系統， 

用數據與流程幫助團隊 重建信任、延續關係、提升續約率。

📊實際案例：顧問團隊如何用 CRM 挽回客戶信任

🏢公司背景： 

一家成立十餘年的中型資訊顧問公司，團隊約 40 位顧問，長期協助製造業與中小企業導入 ERP、雲端辦公與資安解決方案。 

他們擁有深厚的技術與專案管理能力，但隨著客戶與專案數量不斷增加，原本依賴個人經驗與手動追蹤的管理模式逐漸失效。 

面臨的挑戰與痛點 

儘管團隊專業實力深厚，卻因資訊分散、溝通記錄不完整等問題導致「專業感被稀釋」。當企業成長、案量擴大後，顧問們面臨以下痛點： 

1. 客戶資料零散難追蹤 

每位顧問都有自己管理客戶的方式：有人用 Excel、有人用 Email、有人用筆記軟體。當顧問離職或轉案時，客戶歷史資料幾乎斷層。 

2. 專案回報不即時、客戶滿意度下降 

客戶反映「問進度要等三天」、「不同顧問回答內容不一致」。由於缺乏統一回報系統，專案狀態無法即時共享。 

3. 決策與續約全憑經驗 

公司管理層想分析「哪些客戶容易續約？哪些專案最賺？」卻因缺乏結構化數據，只能靠顧問主觀判斷，導致策略失準 

解決方案：導入 Upday CRM 

在 2024 年中導入 Upday CRM，將所有客戶資料、專案紀錄與互動紀要進行系統化整合，從「以人為中心」改為「以資料為核心」的顧問管理架構。 

導入後他們採取了三個重點策略： 

• 客戶全歷程追蹤：所有會議紀錄、提案內容、專案進度與簽核狀態自動儲存於系統中，任何顧問接手都能一鍵了解歷史背景。 
• 續約提醒與預警機制：系統自動偵測超過 90 天未互動客戶或即將到期的專案，發出通知提醒顧問提前關懷。 
• 智慧分析報表：Upday 自動彙整互動頻率、回覆時間、提案成功率等關鍵指標，協助主管預測客戶續約可能性與風險。 

📈導入後的成果 

導入 Upday CRM 半年後，智聯數位顧問的營運表現顯著改善： 

• 客戶回覆速度提升 42% 
• 再續約率由 38%  → 57% 
• 新進顧問平均縮短上手時間 40% 
• 專案進度異常減少 35% 
• 客戶滿意度提升至 4.6 / 5（內部年度調查） 

管理層指出，Upday 最大的價值不在功能多，而是讓資訊透明，讓信任有跡可循。 

他們的顧問從「在救火」變成「能預防火災」，真正做到了從專業執行到智慧經營的轉型。

🧠資訊／顧問業的三大痛點

1. 客戶關係「短期化」——只記得專案，不記得人 

顧問公司普遍擁有強大的技術與專案執行力， 

但每次合作都像是重新開始：新客戶重新了解流程、重複提問、重複建立信任。 

顧問只記得專案內容，卻忘了客戶偏好與互動歷史。 

久而久之，客戶對顧問的印象就從「合作夥伴」變成「一次性供應商」。

CRM 的價值在於讓這些細節被記錄下來， 

讓團隊能記得「上次他們最關心的是什麼」、「決策關鍵是誰」， 

讓客戶感覺自己被真正理解 

2. 團隊知識「個人化」——經驗留不下、人才動就亂 

顧問業最大的風險之一，是人才流動＝資料流失。 

顧問離職或轉案後，所有關係脈絡、提案紀錄、客戶偏好都跟著消失。 

新進顧問接手時，往往只能「從零開始」，導致客戶體驗不連貫，甚至錯失續約機會。

Upday CRM 讓知識沉澱為組織資產，不論誰接手，都能從紀錄中快速了解歷史互動與決策脈絡。

顧問不再只是「臨時救火隊」，而是有系統的知識承接者 

3. 決營運決策「感覺化」——缺乏資料驅動的洞察 

許多顧問公司都有相同困境： 

專案進度清楚，但整體營運健康度卻模糊不清。 

管理層常問：

• 我們續約率是多少？
• 哪類案子最穩定？
• 哪個顧問客戶黏著度最高？

答案往往是——「大概」、「印象中」、「應該是」。 

沒有數據，就無法真正掌握趨勢。 

Upday CRM 透過互動紀錄、提案成功率、客戶回應頻率等數據， 

讓決策不再靠直覺，而能以報表與趨勢分析支撐策略， 

讓顧問公司能從被動應變，轉為主動經營。 

🤖Upday CRM 的智慧解法：讓專業被記錄、讓信任被延續

在資訊／在資訊顧問業裡，專業往往能解決問題，但「信任」才決定關係能不能延續。

Upday CRM 的核心設計理念，就是讓顧問從「專案導向」走向「關係導向」，

把那些被遺忘的對話、被分散的紀錄、被忽略的細節，轉化成可被使用的智慧資產 。

• 關係不再短期化——讓每次互動都被記錄、被理解 

過去，顧問的工作記錄常散落在簡報、郵件或 Line 群組裡。 

Upday CRM 透過「互動軌跡整合機制」， 

讓每一次會議、提案、報價修改、甚至客戶的臨時問題，都能被完整歸檔。 

當客戶下次來電時，顧問不用再問「上次聊到哪裡」， 

而是能直接說：

「我們上次討論的報表格式我已經優化好了」。 

這樣的主動關懷，讓客戶感受到的不是系統的冷冰冰紀錄， 

而是一種「被理解」的連續感—— 這正是顧問服務中最珍貴的價值。 

• 知識不再個人化——讓經驗成為團隊智慧 

過去，顧問的工作記錄常散落在簡報、郵件或 Line 群組裡。 

Upday CRM 透過「互動軌跡整合機制」，讓每一次會議、提案、報價修改、甚至客戶的臨時問題，都能被完整歸檔。 

當客戶下次來電時，顧問不用再問「上次聊到哪裡」，

而是能直接說：

「我們上次討論的報表格式我已經優化好了」。 

這樣的主動關懷，讓客戶感受到的不是系統的冷冰冰紀錄，而是一種「被理解」的連續感——這正是顧問服務中最珍貴的價值。 

• 決策不再感覺化——讓數據說話、讓策略落地 

過去，顧問公司多依賴「經驗」判斷哪些客戶會續約、哪些專案有延遲風險。 

Upday CRM 的「智慧儀表板與預測分析功能」，能依據 :

• 客戶互動頻率
• 回覆速度
• 提案成功率
• 付款週期等指標

自動生成「續約潛力排名」與「風險預警清單」。 

這不只是報表，而是一種決策輔助。

主管可以快速看見：

• 「哪位顧問需要支援」
• 「哪位客戶快要沉寂」
• 「哪一類案子延遲最多」

資料驅動的決策，讓顧問公司能在競爭激烈的市場中更早一步行動、調整策略。 

🛠️應用場景：顧問業的三大實戰應用

在顧問產業裡，每一次會議、每一封信、甚至每一次電話，都可能影響一份合約、一個信任關係。Upday CRM 的價值，不在於讓顧問「記更多」，而是幫助他們少花時間在整理，更多時間專注在服務與策略。 

以下是三個最常見的顧問業應用場景：  

• 提案與專案追蹤：從分散紀錄到完整脈絡 

在過去，顧問公司常同時處理十幾個專案， 

提案版本散落在不同雲端資料夾、客戶回饋藏在 Email 裡， 

導致「最新版本」與「正式版」難以辨認。 

Upday CRM 將所有專案進度、文件版本與互動紀錄整合於同一頁面。 

當顧問登入系統，就能清楚看到每個專案的進度條、回覆紀錄與待辦事項。 

客戶若臨時提問「上次我們提的那個報表修改到哪裡了？」 

顧問能立即回覆，而不需再花時間搜尋。 

實際效益： 

• 提案追蹤時間縮短 50% 
• 版本錯誤率幾乎歸零 
• 客戶滿意度提升 20%

• 客戶關係維護：從被動回應到主動互動 

顧問業的成功，往往取決於「誰先開口」。 

許多顧問雖然想維持客戶關係，但日常事務繁多、時間有限， 

導致錯過回訪與續約時機。 

Upday CRM 的智能提醒機制會根據互動頻率自動判斷， 

當系統發現某客戶「超過 60 天未聯繫」或「合約即將到期」， 

會即時通知顧問進行回訪或續約提案。 

系統甚至能提示「建議回訪主題」—— 

例如「上次該客戶提到導入第二階段模組，可主動追蹤狀態」。 

實際效益： 

• 客戶回訪率提升 45% 
• 續約率平均提升 18% 
• 顧問回覆延遲率下降 30% 

• 決策與績效分析：從經驗判斷到數據決策 

多數顧問公司雖然能掌握「每月收入」， 

但難以明確回答 :

• 哪種客戶最穩定？
• 哪位顧問續約率最高？
• 哪個產品組合最常被採用？ 

Upday CRM 的智慧儀表板能自動生成多維度報表， 

包含客戶分群、顧問績效、提案成功率與續約週期分析。 

這些數據不只是報表，而是能幫助決策者看見趨勢—— 

例如：

• 哪些產業客戶導入成功率高
• 哪類專案周期最長
• 哪個團隊最需要支援 

實際效益： 

• 管理決策時間縮短 60% 
• 專案風險預警準確率達 85% 
• 提案成功率提升 22%

✨結語：Upday CRM，讓顧問業的專業不被遺忘

AI 時代的顧問，該如何被需要 

AI 不會取代顧問，

它取代的是「不懂用 AI 的顧問」。 

真正有價值的顧問，

不只是提供答案，而是引導更好的問題。 

AI 幫我們節省時間、整合知識、看見趨勢， 

但能賦予洞察與判斷的，依然是人。 

在 AI 驅動的時代， 

唯有懂得「結合技術與人性」的顧問， 

才能繼續 被需要、被信任，並引領整個產業走向智慧新未來。

🔗 了解更多 Upday 運用