報價慢一步，客戶就換人 

早上九點，電話響個不停。

老客戶催：「那份報價可以快一點嗎？對手那邊已經給我價了。」

業務阿宏一邊接電話、一邊翻Excel，

嘴裡念著：「哪一版才是昨天那個價格？」

信箱裡同時跳進十幾封詢價信，

有要一百顆電阻的，也有問三種IC晶片的。

每封都得手動開、複製產品、貼價格、核庫存。

報價一輪下來，早上就過了一半。

中午吃飯時間，老闆問：「那個客戶回了沒？」

阿宏苦笑：「還沒回……應該被別人搶走了吧。」

這就是電子零件批發業的現實——

貨比三家、價比三秒，

比的不是價格，而是反應速度。

當別人還在用Excel和信箱報價，

有些業務早已讓系統幫他自動帶出價格、寄出報價單，

AI 還會主動提醒：「這位客戶昨天點開了你的報價信，今天可以追單。」

這場競爭，不是人對人，而是人工報價對決智慧CRM。

誰反應快、誰跟得上節奏，誰就能成為下一個業績冠軍。

以下文章將帶您了解人工報價對決智慧CRM 

傳統報價流程的極限：人再勤快，也輸給速度 

阿宏不是不努力。

每天提早進公司、晚半小時下班，

電腦上開著十個Excel檔、信箱滿滿未讀郵件。

但他知道，這樣下去，再勤快都追不上市場變化

痛點一：報價流程全靠人腦記

每次報價都要重新開Excel、搜尋舊價格、複製貼上產品名稱。

有時價格改了但忘記存，有時客戶要多一項產品就得重做一份。

他笑說：「我不是在談生意，是在玩記憶遊戲。」

報價一多，版本亂成一團

哪一份寄出、哪一份還沒回？

結果同一個客戶收到兩封不同價格的報價信，

不只尷尬，還被客戶回：「你們公司報價有在同步嗎？」

痛點二：追單靠感覺、漏單成常態

報價寄出去後，剩下的就是等。

阿宏會在便條紙上寫「要追的客戶」，

但電話一多、會議一開，

等他想起那張便條紙，客戶已經下單給別人。

有時真的打電話追到了，客戶說：「不好意思，昨天就給別家了。」

阿宏苦笑：「其實我不是沒報，只是我太慢。」

痛點三：資訊分散、管理者看不到全貌

主管問：「這週報了幾個案子？成交幾個？」

阿宏翻著Excel：「這份是上週的、這份是我昨天更新的、這份還沒整理完。」

每個業務都有自己的表格，報價紀錄像拼圖一樣散落各地。

想分析成交率、報價成功率？光是資料整理就要兩天

本章小結

傳統報價流程的問題不是工具不夠用，而是

• 資訊太分散
• 人力太吃重
• 速度太慢

報價的速度＝成交的機會，

慢半拍，就少一單。

這時候，Upday 登場了——

它不只是CRM，更像一個懂批發業節奏的「AI 業務助理」，能幫你:

• 自動記錄
• 快速報價
• 主動追單

讓人終於能從「記錄資訊」回到「創造營收」。 

Upday 智慧CRM登場：讓系統比人更快反應 

導入 Upday 的第一天，阿宏還半信半疑。

他想：「報價這麼複雜，真的有系統能比我快？」結果一週後，他自己都笑了。因為 Upday 讓他「少做事，卻多成交」

自動紀錄每一次互動，不怕漏

以前客戶打電話、寄信、傳LINE，他得自己記備忘錄。

現在只要客戶一聯絡，Upday 自動把通訊紀錄整合進CRM，

包括聯絡時間、詢問內容、報價進度全都標好。

阿宏說：「以前我靠記憶，現在我只要打開系統就知道誰該追、誰在等價。」

AI 報價模板，報價變成三秒動作

以前他要開Excel、查歷史價格、複製貼上、再對一次庫存。

現在他只輸入客戶名稱，Upday 就自動帶出該客戶常買商品、最近報價、折扣等資料。

按下「生成報價單」，PDF 直接寄出給客戶。

AI 甚至會提示：

「上次這客戶三天沒回，你要不要主動問一下？」

「我報價不再是從零開始，AI幫我先走了一半。」阿宏說

追單提醒，自動化不漏單

以往追單靠便條紙、靠記憶。

現在 Upday 每天早上自動跳出提醒：

• 「A客戶報價已超過48小時未回覆」
• 「B客戶開信但未回」。

阿宏只要點進去，就能一鍵發出追蹤訊息。

追單變得像「打遊戲過關」，每完成一筆，就亮一格綠燈。

 儀表板即時洞察，老闆也安心

主管再也不用問：「這週報了幾單？」

Upday 的儀表板即時顯示

• 每位業務的報價量
• 成交率
• 回覆率

報表不再是月底才看，而是每天都能優化。

老闆笑說：「以前是等數字，現在是看機會。」

本章小結

Upday 幫阿宏做的，不是「節省時間」，

而是幫他「搶回主動」。

他不再被Excel綁架、不怕漏單，

每一筆報價都在系統裡有跡可循、有追有回。

報價從一小時變成十分鐘、追單從被動變主動、成交率提升三成。

AI 不是取代業務，而是讓業務回到最有價值的地方——談生意。 

傳統 vs 現代：業務速度全面對決

以前的阿宏，每天像在打仗。

電話、報價、追單、對帳、更新Excel，一刻不得閒。

報價寄出去之後，他得靠記憶記誰要追、誰可能下單。

但自從導入 Upday 後，一切都變了——

• 系統在幫他記
• AI在幫他追
• 報表自己在跑

在這場「人工報價 vs 智慧CRM」的對決中，差距不只是一點點 

以往靠「勤勞」堆出效率，

現在靠「系統」掌握節奏。

當別人在還原Excel時，

阿宏的報價早已寄出、客戶已開信、AI 已提醒「該追單了」。

速度，不只是快一點，

而是 快得剛剛好，快得有智慧

案例故事：電子零件通路商的「報價革命」

阿宏所在的公司，是台中一家中型電子零件批發商。

每天要處理 :

• 上百封報價信
• 幾十筆詢價電話

老闆最常說的一句話就是：「客戶要快，報價要準。」

但在導入 Upday 之前，這句話幾乎不可能做到。

他們試過Excel、Google Sheet、甚至靠白板追單，結果

• 越追越亂
• 報價版本衝突
• 客戶紀錄遺漏
• 業務之間常常互相問：「那個客戶你有報過嗎？」

直到導入 Upday 之後，一切開始有了秩序。

成果一：報價時間從 1 小時 → 10 分鐘

以前每次報價都要

• 重新開檔
• 查舊價
• 手動貼產品明細

現在透過 AI 報價模板，系統自動帶入常用商品與客戶折扣，

三分鐘就能生成一份完整報價單。

報價寄出後，AI 會標註 :

• 「客戶已開信」
• 「尚未回覆」

業務阿宏說：

「我以前一天能報 10 份單，現在報 30 份還能準時下班。」

成果二：追單成功率提升 40%

Upday 的自動提醒功能，讓業務不再靠記憶追單。

系統每天早上會主動通知：「這位客戶報價已超過48小時未回覆。」

還能根據客戶回信與互動紀錄，自動分級「高機率成交名單」。

老闆說：「以前是我們追客戶，現在是AI幫我們提醒誰該追、怎麼追。」

成果三：成交率提升、重複客戶回購增加 30%

• 報價紀錄、通話紀錄、開信紀錄全部整合在同一平台
• 管理者可以在 Dashboard 即時查看每位業務的進度與轉換率
• 不再需要月底對表、靠感覺判斷

客戶也感受到效率差異：「你們這次報價好快喔，我信才剛寄出五分鐘就收到了！」

結果 :

• 老客戶更穩
• 新客戶更敢下單 

結語

未來的業務競爭，不看誰勤快，而看誰數位。

電子零件批發這個產業，從來都不是比誰商品多、誰價格低。

真正的勝負，往往只差那一封「誰先回」的報價信。

• 報價快，才有成交的資格
• 回覆準，才有重複下單的機會

在這個變化比庫存更新還快的時代，

靠人工、靠記憶、靠「勤勞」已經撐不久。

未來的業務，不是打字打最快的人，

而是能讓系統自動幫他「找到機會、提醒時機」的人。

Upday 不只是 CRM，它是一個能理解批發業節奏的 智慧業務中樞。

它幫你 :

• 紀錄
• 追蹤
• 分析
• 提示

讓每個業務都能像多了一個 AI 助理，

不用再被瑣事綁住，而是專注在成交與關係經營。

想像一下這個畫面：

當你還在開 Excel 找價格時，

你的對手已經用 Upday 發出報價、AI 正在追蹤客戶開信狀況。

這不再是科技差距，而是速度的世代落差。

未來的業務競爭，不看誰勤快，而看誰數位。

現在，就讓 Upday 幫你搶回那關鍵的「半步優勢」，

把報價變成交單，把系統變成你的業務超能力。 

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